onvela und Claude — Das KI-CRM: Alle Features im Überblick

Aktualisiert am 31. Mai 2026 · 7 Min. Lesezeit

onvela ist das erste CRM, das direkt in deiner KI lebt. Du verbindest onvela einmal mit Claude — und verwaltest danach Kontakte, Organisationen, Aktivitäten, Aufgaben, Notizen und Gruppen vollständig per Chat. Kein Tab-Wechsel, kein Formular, keine manuelle Datenpflege.

Dieser Artikel erklärt alle verfügbaren Funktionen und zeigt mit konkreten Beispielen, was du Claude einfach sagen kannst.

Kontakte

Kontakt suchen

Claude durchsucht deine Kontakte nach Name, E-Mail, Telefonnummer, Adresse oder Notizen.

„Suche Kontakt Müller“
„Wer hat die E-Mail bauer@firma.de?“
„Suche Max — arbeitet bei Acme GmbH“

Wenn genau ein Kontakt gefunden wird, gibt Claude das vollständige Profil direkt zurück — inklusive Organisationen, Tags, letzten Aktivitäten und Custom Fields. Du musst nicht extra nach dem Profil fragen.

Kontakt aufrufen

Wenn du die ID eines Kontakts kennst oder ihn direkt aufrufen willst:

„Zeig mir das vollständige Profil von Kontakt [ID]“
„Öffne den Kontakt Anna Schmidt“

Mehrere Kontakte gleichzeitig aufrufen

Claude kann bis zu 25 Kontaktprofile in einem Durchgang laden:

„Zeig mir die Profile von diesen fünf Kontakten: [IDs]“

Neuen Kontakt anlegen

„Lege einen neuen Kontakt an: Peter Bauer, p.bauer@firma.de, Hauptstraße 12, München. Er ist Geschäftsführer bei Acme GmbH.“

Claude legt den Kontakt an, verknüpft ihn optional mit einer Organisation und bestätigt die Erstellung.

Kontakt aktualisieren

„Ändere die Telefonnummer von Müller auf 0176 1234567“
„Bauer hat jetzt die Rolle ‚Head of Sales‘ bei Acme“
„Aktualisiere die E-Mail von Anna Schmidt“

Kontakt mit Organisation verknüpfen

„Verknüpfe Müller mit Acme GmbH — er ist dort Marketing-Leiter“
„Bauer ist jetzt auch bei der Firma XYZ tätig, als Berater“

Viele Aktivitäten auf einmal loggen

Wenn du nach einem Event mit mehreren Personen gesprochen hast:

„Ich habe heute auf der Messe mit Müller, Bauer und Schmidt gesprochen — kurze Netzwerkgespräche, alle offen für weiteren Kontakt. Bitte eine Aktivität für alle drei anlegen.“

Organisationen

Organisation suchen

„Suche nach Firmen im Bereich Software in München“
„Welche Organisation hat die Website acme.de?“

Organisation aufrufen

„Zeig mir Acme GmbH — vollständige Infos mit allen Kontakten“

Organisation anlegen

„Neue Organisation: Acme GmbH, Branche Software, Website acme.de, München“

Organisation aktualisieren

„Acme GmbH hat jetzt 50–200 Mitarbeiter“
„Aktualisiere die Website von Acme auf www.acme.de“

Aktivitäten

Aktivitäten sind das Herzstück von onvela — sie protokollieren jeden Kontaktpunkt mit deinem Netzwerk.

Aktivität loggen

„Ich hab heute mit Bauer telefoniert. Er überlegt noch, aber grundsätzlich interessiert. Reminder für nächste Woche.“
„Meeting mit Schmidt gestern: Projekt besprochen, nächster Schritt ist ein Angebot bis Freitag.“
„E-Mail an Müller geschickt — Unterlagen übermittelt.“

Aktivitätstypen: call (Anruf), email (E-Mail), meeting (Besprechung), note (Notiz).

Du kannst auch Follow-up-Zeitpunkte direkt mitgeben:

„Ruf mich am Montag daran, Bauer nachzufassen“ → Claude setzt den follow_up_at-Zeitstempel automatisch.

Aktivitäten auflisten

„Zeig mir die letzten Aktivitäten von Acme GmbH“
„Was habe ich diese Woche mit Müller besprochen?“
„Alle Meetings der letzten zwei Wochen“

Follow-ups & Engagement

Überfällige Follow-ups

„Welche Follow-ups sind heute fällig?“
„Zeig mir alle überfälligen Nachfassaufgaben, älteste zuerst“

Claude gibt dir eine priorisierte Liste — mit dem betreffenden Kontakt, der Aktivität, die den Follow-up ausgelöst hat, und wie viele Tage er überfällig ist.

Vernachlässigte Kontakte

„Wen habe ich seit mehr als 30 Tagen nicht mehr kontaktiert?“
„Zeig mir Kontakte, bei denen ich mich schon länger nicht mehr gemeldet habe“

Heißeste Kontakte (Temperatur)

onvela trackt die Engagement-Intensität jedes Kontakts als Temperatur.

„Welche Kontakte sind gerade am aktivsten?“
„Zeig mir meine Top-10 Kontakte nach Engagement“

Gruppen (Pools)

Gruppen fassen Kontakte und Organisationen zu Listen zusammen — z. B. für Newsletter, Events oder Vertriebskampagnen.

Gruppen auflisten

„Welche Gruppen habe ich?“
„Zeig mir alle meine Gruppen“

Gruppe aufrufen

„Zeig mir die Mitglieder der Gruppe ‚Jahrestagung 2025‘“

Gruppe erstellen
„Erstelle eine neue Gruppe ‚Herbst-Mailing‘ für unsere Newsletter-Kontakte“

Mitglied hinzufügen / entfernen

„Füge Müller zur Gruppe ‚Herbst-Mailing‘ hinzu“
„Entferne Schmidt aus der Gruppe ‚VIP-Kunden‘“

E-Mail-Adressen exportieren

„Exportiere alle E-Mail-Adressen der Gruppe ‚Jahrestagung 2025‘ für Outlook-BCC“

Claude gibt dir einen fertigen Semikolon-getrennten String zurück — direkt ins BCC-Feld einfügbar.

Gruppe löschen

„Lösche die Gruppe ‚Test-Gruppe‘“

Aufgaben (Todos)

Aufgaben können privat sein oder einem Kontakt bzw. einer Organisation zugeordnet werden.

Aufgabe erstellen

„Erstelle eine Aufgabe: Angebot für Bauer bis Freitag fertigstellen“
„To-do für Müller: Vertrag nachfassen, fällig nächste Woche“

Aufgaben auflisten

„Zeig mir meine offenen Aufgaben“
„Was steht diese Woche noch an?“

Aufgabe als erledigt markieren

„Markiere die Aufgabe ‚Angebot Bauer‘ als erledigt“

Aufgabe aktualisieren oder löschen

„Verschiebe die Fälligkeit der Aufgabe [ID] auf nächste Woche“
„Lösche die Aufgabe [ID]“

Notizen

Notizen sind private, benutzerspezifische Einträge — sie sind nicht an andere Nutzer des Accounts geteilt. Ideal für persönliche Gedanken, Gesprächsvorbereitung oder interne Memos.

Notiz erstellen

„Schreib eine Notiz: Vorbereitung für das Meeting mit Acme nächste Woche — Fragen zu Vertragskonditionen und Zeitplan“

Notizen auflisten

„Zeig mir meine letzten Notizen“
„Welche Notizen habe ich mit dem Tag ‚Meeting‘?“

Notiz lesen

„Lies mir die Notiz [ID] vor“

Notiz bearbeiten oder löschen

„Ergänze in der Notiz [ID]: Auch Budget ansprechen“
„Lösche die Notiz [ID]“

Lesezeichen

Lesezeichen merken dir Kontakte, Organisationen und Gruppen, auf die du schnell zurückgreifen willst.

Lesezeichen hinzufügen

„Setze ein Lesezeichen auf Kontakt Müller“
„Bookmarke die Gruppe ‚VIP-Kunden‘“

Lesezeichen auflisten

„Zeig mir meine Lesezeichen“

Lesezeichen entfernen

„Entferne das Lesezeichen [ID]“

Hilfe & FAQ

onvela hat eine eigene Wissensdatenbank. Claude kann sie direkt durchsuchen:

„Wie funktioniert die Temperatur-Funktion in onvela?“
„Was sind Pools in onvela?“
„Wie füge ich ein Custom Field hinzu?“

Claude antwortet auf Basis der onvela-Dokumentation, auf Deutsch oder Englisch.

Nutzerverwaltung (nur Admins)

Nutzer einladen

„Lade anna@firma.de als Teammitglied ein“

Alle Nutzer auflisten

„Welche Nutzer sind in unserem Account?“

Mein Profil

„Wer bin ich? Zeig mein Profil.“

Claude gibt dir deine Nutzerinformationen aus onvela zurück — Name, E-Mail, Rolle.

Praxisbeispiele

Nach einem Gespräch

„Ich hab gerade mit Klaus Bauer von Acme gesprochen. Er ist interessiert, will aber erst das Angebot sehen. Ich ruf ihn am Donnerstag nochmal an. Bitte Aktivität loggen und Reminder setzen.“

Claude loggt den Anruf, setzt den Follow-up-Zeitpunkt auf Donnerstag und bestätigt alles in einer Antwort.

Vorbereitung auf den nächsten Tag

„Was steht morgen an? Zeig mir überfällige Follow-ups, offene Aufgaben und wen ich zuletzt vernachlässigt habe.“

Nach einer Veranstaltung

„Ich war heute auf dem Gründer-Frühstück in München. Hab mit Bauer, Müller und Schmidt gesprochen — kurze Kennenlern-Gespräche, alle offen für weiteren Kontakt. Kannst du die drei Kontakte anlegen (falls noch nicht vorhanden) und je eine Aktivität ‚meeting‘ loggen?“

Follow-up-E-Mail vorbereiten

„Ich will Bauer eine Nachfass-E-Mail schreiben. Hol kurz sein Profil, die letzten Aktivitäten und unsere letzten Gesprächsnotizen.“

Claude sammelt alle relevanten Infos und du kannst direkt diktieren oder schreiben.

Datenschutz & Sicherheit

Claude hat nur Lesezugriff auf die Daten, die du explizit anforderst. Es gibt keine automatische Synchronisation im Hintergrund.
Die Verbindung läuft über OAuth — kein Passwort wird geteilt.
Du kannst den Zugriff jederzeit unter Einstellungen → KI-Verbindungen widerrufen.
onvela benötigt keinen Zugriff auf Deine lokalen Dateien.

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