Neues zu onvela

Bisher konnte jeder Nutzer Kontakte zu Gruppen hinzufügen oder entfernen. Ab sofort entscheidet der Ersteller einer Gruppe, wer das darf – für klare Verantwortlichkeiten und saubere Kontaktlisten, besonders im Team.

Du kannst Notizen jetzt mit einem Follow-up-Datum versehen — und onvela meldet sich, wenn es so weit ist.
Das Beste daran: Es funktioniert im Vorbeigehen. Du schreibst in Claude "Ruf Maier Ende nächster Woche an", und der Kontakt steht auf Wiedervorlage. Fertig.
Am nächsten Morgen fragst du "Was liegt heute an?" und bekommst alle Kontakte, bei denen du dich melden solltest.
Keine Liste, die du selbst pflegen musst. Keine Aufgabe, die zwischen Tür und Angel verloren geht. Du sagst einmal, was ansteht — onvela denkt daran.
(Wer lieber klickt: Im Web setzt du das Datum direkt beim Schreiben der Notiz.)

onvela bietet jetzt konfigurierbare Datenfelder an! Für Kontakte und Organisationen lassen sich ab sofort eigene Felder anlegen — frei konfigurierbar, passend zu deinem Workflow.
Egal ob Kundennummer, Vertragslaufzeit, Lieblingskaffee oder branchenspezifische Kennzahl - der Administrator kann diese Felder für alle Benutzer anlegen.
Damit wird onvela deutlich flexibler und passt sich deinem Geschäft an, statt umgekehrt.

onvela bietet jetzt sogenannte "MCP-Apps" an. Das bedeutet: In Deinem KI-Client liefert onvela jetzt interaktive Karten aus, so dass Du zu einen Kontakt nicht nur die Kontaktdaten, sondern sofort auch Aktivitäten und Gruppen sehen kannst, ohne eine weitere Frage stellen zu müssen. Das vereinfacht es enorm, alle relevanten Daten zu einem Kontakt zu sehen.

Zudem haben wir die Formulare für das Anlegen und Bearbeiten von Organisationen und Kontakten vereinfacht: Sie sind jetzt kompakter, übersichtlicher und bieten dennoch alle Funktionen.

Ein CRM-System wird schnell sehr voll und unübersichtlich, wenn mehrere Benutzer damit arbeiten.
Für Deine tägliche Arbeit sind aber nur relativ wenige Kontakte wichtig - und Du hast wenig Lust ständig nach diesen zu suchen, oder?

onvela hat da etwas für Dich: Bookmarks!
Du kannst Organisationen, Kontakte, Gruppen, die Dir besonders wichtig sind, jetzt mit den "Stern"-Icon zu Deinen privaten Bookmarks hinzufügen.
Sobald das erste Bookmark angelegt ist, wird in der Navigationsleiste oben ein "Stern"-Icon angezeigt - mit einem Klick siehst Du alle Deine Bookmarks auf einen Blick!

Die Zusatzfunktionen Aufgaben/Notizen/Gruppen können jetzt durch Konto-Administratoren in den Einstellungen (Menü rechts oben) einzeln aktiviert und deaktiviert werden.

Vielen Dank für das Feedback der ersten Tester!
Wir haben heute Abend viele Verbesserungen verfügbar gemacht, speziell bei der Zuweisung von Kontakten zu Gruppen und Firmen. Dazu kommen viele Verbesserungen im Design der Benutzeroberfäche. Es ist jetzt möglich:
- In Firmen nach Kontakten und Gruppen zum Hinzufügen zu suchen
- Bei Kontakten und Gruppen zum Hinzufügen zu suchen
- In Firmen und Gruppen hinzugefügte Kontakte werden direkt der Firma/Gruppe zugewiesen.
- Alle Mitglieder einer Gruppe per bcc per E-Mail anzuschreiben.

Ganz neu: In der Hauptnavigation ganz oben findest Du die neue Funktion "Gruppen".
Klingt erstmal banal, aber damit kannst Du eine Menge Anwendungsfälle abdecken:
- Du hast eine Veranstaltung mit Teilnehmern?
- Du hast ein Projekt?
- Du hast ein Netzwerk von Kontakten, die Du ab und zu mal anschreiben möchtest?
Alles mit den Gruppen machbar. Du hast sicher noch mehr Ideen, was man damit anstellen kann :-)

Claude Desktop und Claude Web verändern sich aktuell wöchentlich. Wir haben unsere Hilfestellung zur Verbindung von onvela mit Claude Desktop und Claude Web aktualisiert.
Eine Anleitung, wie man Claude mit onvela verbindet findest Du hier: https://onvela.app/api_tokens