onvela Feature-Checkliste

Kontakte anlegen, bearbeiten und löschen.

Vollständig auch direkt aus deinem KI-Assistenten heraus nutzbar.

Firmen und Vereine mit eigenen Profilfeldern pflegen.

Per KI-Assistent abrufbar, durchsuchbar und aktualisierbar.

Kontakte mit einer Rolle einer Organisation zuordnen.

Eine Person kann mehreren Organisationen mit unterschiedlichen Rollen angehören.

Eigene Felder pro Kontakt oder Organisation.

Administratoren legen eigene Felder für Kontakte und Organisationen an — sichtbar beim Anlegen und Bearbeiten und in der Suche berücksichtigt. Unterstützt werden die Feld-Typen Text, Zahl, Boolean, Datum.

Hinweise auf ähnliche, möglicherweise doppelte Einträge.

Per Chat-Bot werden bereits existierende Kontakte vorgeschlagen, wenn du einen neuen Kontakt anlegst.

Bestehende Daten kannst du aus nahzu beliebigen Formaten per Chat-Bot importieren, z.B. Excel, CSV, vCard und viele mehr.

Du lädst die Datei in Claude oder ChatGPT und importierst die Daten in onvela. So ist auch der Import unstrukturierter Daten aus Word-Dateien oder sogar Fotos, z.B. von Visitenkarten, möglich.

Daten aus onvela gibst du in verschiedenen Formaten aus, z.B. Excel, CSV, vCard und mehr.

Ähnlich wie beim Import: In Claude oder ChatGPT kannst du beliebige Daten aus onvela in z.B. Excel oder JSON exportieren und weiterverwenden.

Mehrfach zuweisbare Schlagworte zur freien Strukturierung.

Auch per KI-Assistent zuweisbar und auflistbar.

Anrufe, Meetings, E-Mails und Notizen je Kontakt festhalten.

Aktivitäten lassen sich auch im Dialog mit deinem KI-Assistenten erfassen.

Dieselbe Aktivität für mehrere Kontakte auf einmal erfassen.

Spart Zeit nach Veranstaltungen oder Sammel-Mailings.

Chronologische Ansicht aller Interaktionen mit einem Kontakt.

Direkt in der Kontakt- und Organisationsansicht sichtbar.

E-Mails aus onvela senden, abfragen und E-Mail-Aktivitäten protokollieren - alles kein Problem, wenn dein E-Mail-Konto mit Claude bzw. ChatGPT verbunden ist.

Was wir allerdings nicht anbieten, ist eine klassische Zwei-Wege-Synchronisation mit deinem E-Mail-Programm — das würde die Gefahr von Datenverlusten durch Synchronisationsfehler mit sich bringen. Stattdessen kannst du E-Mails direkt aus onvela heraus senden und empfangen, wenn du dein E-Mail-Konto mit deinem KI-Assistenten verbindest. So hast du alle E-Mail-Aktivitäten automatisch im CRM protokolliert, ohne dass eine fehleranfällige Synchronisation nötig wäre. Das ist nicht nur sicherer, sondern auch deutlich komfortabler — du kannst E-Mails direkt im Kontext deiner Kontakte und Organisationen verwalten, ohne zwischen verschiedenen Programmen wechseln zu müssen.

Termine aus Google und Microsoft synchronisieren.

Auf der Roadmap.

Click-to-Call und CTI-Integration.

Auf der Roadmap, vorgesehen für B2B-Szenarien.

Datum setzen für Kontaktnachverfolgung.

Einfach per Web-UI oder im KI-Assistenten anlegen und automatisch fällige Follow-ups anzeigen lassen.

Aufgaben mit Fälligkeit und Verknüpfung zu Kontakten oder Organisationen.

Auch per KI-Assistent anlegbar und abrufbar.

Hinweis per Push oder E-Mail bei fälligen Aufgaben.

Auf der Roadmap.

Aufgaben im Tages-, Wochen- oder Monatsrhythmus.

Auf der Roadmap.

Verkaufschancen mit Phase, Wert und Wahrscheinlichkeit.

onvela ist bewusst ein Beziehungs-CRM und kein Vertriebs-Pipeline-Tool — klassisches Lead-Management gehört nicht zum Funktionsumfang.

Verkaufschancen per Drag-and-drop zwischen Phasen bewegen.

Teil des Vertriebs-Pipeline-Managements, das onvela bewusst nicht abbildet.

Umsatzprognose nach Verkaufsphase.

Umsatzprognosen setzen eine Vertriebspipeline voraus — die pflegt onvela bewusst nicht.

Getrennte Pipelines für Vertrieb, Recruiting, Partner und mehr.

Vertriebspipelines sind nicht Teil von onvela — der Fokus liegt auf echten Beziehungen statt auf Funnel-Stufen.

Statische Gruppen von Kontakten.

Auch per KI-Assistent erstellbar und pflegbar.

Regelbasierte Listen, die sich automatisch aktualisieren.

Auf der Roadmap — statische Gruppen sind bereits verfügbar.

Persönliche Favoriten für den schnellen Zugriff.

Auch per KI-Assistent setzbar.

Liste von Kontakten ohne kürzliche Interaktion.

Ein onvela-Alleinstellungsmerkmal — frag einfach deinen KI-Assistenten danach.

Beziehungs-Temperatur je Kontakt auf einen Blick.

Zeigt automatisch, welche Kontakte gerade am aktivsten sind.

Suche über Kontakte, Organisationen, Aktivitäten und Notizen.

Findet Treffer in Name, E-Mail, Telefon, Adresse und Notizen.

Mehrfachkriterien und gespeicherte Filter.

Auf der Roadmap — Schnellfilter nach Buchstabe, Art und Autor sind bereits verfügbar.

Anzahl Anrufe, E-Mails und Meetings je Zeitraum.

Die Rohdaten stehen bereits zur Verfügung; aggregierte Auswertungen folgen.

Conversion-Raten und Durchlaufzeiten.

Bezieht sich auf die Vertriebspipeline, die onvela bewusst nicht abbildet.

Übersicht der wichtigsten Kennzahlen.

Ein Überblicks-Dashboard ist verfügbar; frei konfigurierbare Kennzahlen folgen.

Auswertungen als PDF oder Excel exportieren.

Auf der Roadmap — Datenexporte je Kontakt sind bereits als PDF und JSON möglich.

Mehrere Benutzer je Konto.

Lade dein gesamtes Team ein.

Zugriffssteuerung über Benutzerrollen.

Mitglieder- und Administratorrollen sind verfügbar; feiner abgestufte Rechte folgen.

Programmatischer Zugriff auf deine Daten für eigene Integrationen.

Realisiert über die MCP-Schnittstelle sowie Token- und OAuth-Authentifizierung.

Native Anbindung von KI-Assistenten und Agenten.

Das Kern-Alleinstellungsmerkmal von onvela — dein CRM wird zum Werkzeug deiner KI.

Ausgehende Ereignis-Benachrichtigungen an andere Systeme.

Auf der Roadmap.

Drittsysteme sicher verbinden.

Ermöglicht unter anderem die abgesicherte Remote-Anbindung von KI-Assistenten.

Nutzung auf Smartphone und Tablet.

Die Web-Oberfläche passt sich der Bildschirmgröße von Desktop, Tablet und Smartphone an. Auf dem Smartphone ist onvela über die Chat-Bot App von z.B. Claude oder ChatGPT nutzbar.

Nachvollziehen, wer wann was geändert hat.

Änderungen an Kontakten und Organisationen werden protokolliert.

Deutscher Anbieter mit Sitz in Deutschland, keine Datenweitergabe an Dritte, keine US-Dienste.

onvela ist ein deutsches Unternehmen, das seine Server in Deutschland bei Hetzner (ISO 27001-zertifiziert) betreibt. Wir geben keine Daten an Dritte weiter und nutzen keine US-Dienste, die Zugriff auf deine Daten haben könnten.

Datenexport je Kontakt auf Anfrage (Art. 15 DSGVO).

Vollständige Auskunft als lesbares PDF und maschinenlesbares JSON auf Knopfdruck.

Recht auf Vergessenwerden inklusive Bestätigung (Art. 17 DSGVO).

Löscht einen Kontakt und alle verbundenen Daten rückstandslos — mit Nachweis.

AV-Vertrag für die Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO).

Für die DSGVO-konforme Zusammenarbeit im B2B-Umfeld.

Hosting in der EU bzw. in Deutschland.

Deine Daten verlassen den europäischen Rechtsraum nicht.

Zweiter Faktor zur Absicherung der Anmeldung.

Per Authenticator-App, inklusive einmaliger Wiederherstellungscodes.

Tägliche vollständige Sicherung pro Tenant.

Deine Daten werden täglich gesichert und können im Notfall wiederhergestellt werden. Die Sicherung erfolgt in einem maschinenlesbaren Format (JSON), das auch in andere Systeme eingespielt bzw. per Code ausgelesen werden kann.